Polski rynek apteczny w Q1 2025: konsolidacja, wzrost e-commerce i zmieniające się strategie
Pierwszy kwartał 2025 roku przyniósł kontynuację obserwowanych trendów na polskim rynku aptecznym, z wyraźnym przyspieszeniem tempa spadku liczby Punktów Sprzedaży (PS) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Mimo ogólnego zmniejszenia liczby aptek, rynek apteczny wykazuje konsolidację i wzrost efektywności w obszarze Małych Sieci. Zachodzące zmiany wymagają elastycznego podejścia od wszystkich uczestników rynku.
Dominacja sieci i wzrost efektywności Małych Sieci
Analiza struktury rynku jednoznacznie wskazuje na dalsze umacnianie pozycji sieci aptecznych kosztem placówek indywidualnych. Co interesujące, Małe Sieci (kontrolujące od 2 do 4 Punktów Sprzedaży), pomimo spadku swojej liczebności, odnotowały wzrost w obszarze potencjału sprzedażowego. Sugeruje to proces konsolidacji i wzrostu efektywności w tym segmencie, gdzie mniejsze podmioty, być może poprzez optymalizację działalności, zwiększają swoje średnie obroty.
Wzrost sprzedaży w kanale tradycyjnym mimo ogólnego spowolnienia
W analizowanym okresie zaobserwowano dalszy wzrost średniej wartości sprzedaży przypadającej na Punkt Sprzedaży we wszystkich segmentach, a co za tym idzie, wzrost potencjału rynku aptecznego. Niemniej jednak, dynamika tego wzrostu w Q1 2025 była wyraźnie niższa niż w Q4 2024, co może sygnalizować stabilizację lub lekkie spowolnienie wzrostu potencjału w ujęciu jednostkowym.
E-commerce kontynuuje impet, stacjonarne apteki stabilizują się
Kanał e-commerce po raz kolejny potwierdził swoją siłę, osiągając w pierwszym kwartale 2025 roku wartość około 613 milionów złotych, co stanowi wzrost o +7,2%. W segmencie aptek internetowych zaobserwowano wyraźne przesunięcia – spadek sprzedaży w grupie TOP 1-3 na rzecz aptek z segmentu TOP 4-6, co świadczy o rosnącej konkurencji i bardziej rozproszonym udziale w rynku online.
Kanał aptek stacjonarnych również odnotował wzrost wartości sprzedaży w Q1 2025, osiągając około 6,49 miliarda złotych. Jednakże, w porównaniu do rekordowego Q4 2024, wzrost ten był bardzo niewielki i wyniósł zaledwie +0,7%. Porównując dynamikę obu kanałów w Q1 2025 (vs Q4 2024), widoczne jest wyraźne odwrócenie chwilowego trendu z poprzedniego kwartału, gdy kanał aptek stacjonarnych wzrósł bardziej dynamicznie niż kanał e-commerce.
Prognozy i kluczowe strategie na przyszłość
Prognozy na kolejny kwartał wskazują na dalsze umacnianie się pozycji e-commerce, z uwzględnieniem stabilizacji liczby punktów sprzedaży online. Z kolei kanał tradycyjny będzie prawdopodobnie dalej notować spadek liczby aptek, jednocześnie odnotowując wzrost średniej sprzedaży przypadający na aptekę.
Warto zwrócić uwagę, jak duży wpływ na pozycjonowanie sieci aptecznych ma uwzględnienie segmentu e-commerce. Porównanie rynku z wyłączeniem aptek internetowych oraz z ich udziałem pokazuje wyraźnie, że dodanie lub odjęcie tego kanału potrafi znacząco zmienić układ sił. Dla niektórych sieci sprzedaż internetowa to jedynie niewielki ułamek całkowitej sprzedaży, natomiast dla innych stanowi nawet ponad połowę obrotów generowanych przez apteki stacjonarne. Pokazuje to, jak bardzo oba te segmenty wpływają na siebie i jak mocno e-commerce wpływa na układ sił w branży farmaceutycznej. Wszystkie te zmiany opisujemy w naszych kwartalnych raportach.
W zmieniającym się krajobrazie rynkowym kluczowe dla podmiotów będzie dostosowanie strategii i wykorzystanie potencjału sprzedaży w obu kanałach. Zrozumienie tych dynamik i elastyczne reagowanie będzie miało kluczowe znaczenie dla sukcesu na polskim rynku aptecznym w nadchodzących miesiącach.
Całe podsumowanie pierwszego kwartału 2025 roku znajdziecie w Raporcie Sieci wg FarmaProm tutaj.
Wcześniejsze wydania raportu znajdziecie pod adresem: https://www.farmaprom.pl/blog/raporty-sieci-wg-farmaprom-jakosciowe-dane-o-sieciach-aptek-w-polsce/.